Těsně po Novém roce v roce Draka jsou domácí společnosti vyrábějící vozidla na nová paliva již „rozrušené“.
Nejprve BYD zvýšil cenu modelu Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition na 79 800 juanů; následně následovaly společnosti Wuling, Changan a další automobilky, což je plné výzev. Kromě snižování cen investují BYD, Xpeng a další společnosti vyrábějící automobily na nové zdroje energie také do zámořských trhů. S ohledem na trhy, jako je Evropa a Střední východ, se letos zaměří na průzkum trhů, jako je Severní Amerika a Latinská Amerika. Expanze nových zdrojů energie do moří se stala rychle rostoucím trendem.
V důsledku tvrdé konkurence v posledních letech vstoupil globální trh s vozidly na nová paliva z rané fáze řízené politikou do fáze růstu řízeného trhem.
S popularitou vozidel na nové zdroje energie (EV) přinesl trh s nabíjením, který je součástí průmyslové krajiny, také nové příležitosti.
V současné době jsou tři klíčové faktory ovlivňující popularitu elektromobilů: komplexní náklady na vlastnictví (TCO), dojezd a zkušenosti s nabíjením. Průmysl se domnívá, že cena populárního elektromobilu se pohybuje kolem 36 000 USD, dojezd je 291 mil a horní hranice doby nabíjení je půl hodiny.
S technologickým pokrokem a klesajícími náklady na baterie klesly celkové náklady na vlastnictví i dojezd nových elektromobilů. V současné době je prodejní cena elektromobilů ve Spojených státech pouze o 7 % vyšší než průměrná prodejní cena automobilů. Podle údajů společnosti EVadoption, která se zabývá výzkumem elektromobilů, dosáhl průměrný dojezd čistě elektrických vozidel (BEV) prodávaných ve Spojených státech v roce 2023 302 mil (483 km).
Největší překážkou brzdící popularitu elektromobilů je mezera na trhu s nabíjecími systémy.
Stále výraznější jsou rozpory mezi nedostatečným počtem nabíjecích stanic, nízkým podílem rychlonabíjecích stanic mezi veřejnými nabíjecími stanicemi, špatnou uživatelskou zkušeností s nabíjením a nabíjecí infrastrukturou, která nedrží krok s rozvojem elektromobilů. Podle výzkumu společnosti McKinsey se „nabíjecí stanice jsou stejně populární jako čerpací stanice“ staly hlavním faktorem, který spotřebitele vede k úvaze o koupi elektromobilu.
Cíl 10:1 pro rok 2030, který si Evropská unie stanovila pro poměr počtu vozidel k počtu naložených elektromobilů. S výjimkou Nizozemska, Jižní Koreje a Číny je však poměr počtu vozidel k počtu naložených elektromobilů na ostatních hlavních trzích s elektromobily po celém světě vyšší než tato hodnota a dokonce má tendenci se rok od roku zvyšovat. Podle údajů Mezinárodní energetické agentury se očekává, že poměr počtu vozidel k počtu naložených elektromobilů na dvou hlavních trzích s elektromobily, tedy ve Spojených státech a Austrálii, bude i nadále růst.
Zpráva dále ukazuje, že ačkoli celkový počet nabíjecích stanic v Nizozemsku a Jižní Koreji nadále roste v souladu s počtem elektromobilů, obětovaly poměr rychlého nabíjení, což povede k mezeře v rychlém nabíjení a ztíží splnění požadavků uživatelů na dobu nabíjení.
V raných fázích vývoje vozidel s novými energetickými zdroji mnoho zemí očekává, že podpoří rozvoj trhu s nabíjením propagací popularity elektromobilů, ale to povede k nedostatečným investicím do nabíjení v krátkodobém horizontu. Rozsah investic, následná údržba, modernizace zařízení a aktualizace softwaru nabíjecích stanic vyžadují neustálé a velké investice. V rané fázi jim nebyla věnována dostatečná pozornost, což má za následek současný nerovnoměrný a nezralý rozvoj trhu s nabíjením.
V současné době nahradila obavy z nabíjení problémy s dojezdem a cenou jako největší překážku popularizace elektromobilů. Znamená to ale také neomezený potenciál.
Podle relevantních prognóz do roku 2030 celosvětový prodej elektromobilů překročí 70 milionů a počet vozidel v jejich vlastnictví dosáhne 380 milionů. Očekává se, že celosvětová roční míra penetrace nových automobilů dosáhne 60 %. Mezi nimi trhy jako Evropa a Spojené státy rychle rostou a rozvíjející se trhy jako jihovýchodní Asie a Střední východ naléhavě potřebují explozi. Globální rozšíření vozidel na nové zdroje energie poskytlo čínskému odvětví nabíjení vzácnou příležitost.
Xiaguang Think Tank, konzultační značka pod ShineGlobal, provedla na základě relevantních dat z oboru a uživatelských průzkumů, počínaje trhem s vozidly na nové zdroje energie, hloubkovou analýzu současného stavu vývoje a budoucích trendů v odvětví nabíjení na třech hlavních trzích – v Evropě, Spojených státech a jihovýchodní Asii – a spojila ji se zástupci zahraničních společností v odvětví nabíjení. Na základě analýzy a interpretace případů byla oficiálně zveřejněna „Zpráva o zahraničním výzkumu odvětví nabíjení“ s cílem získat vhled do trhu s nabíjením z globálního hlediska a posílit postavení zahraničních společností v tomto odvětví.
Energetická transformace v evropském sektoru pozemní dopravy je rychlá a jedná se o jeden z největších trhů s vozidly na nová paliva na světě.
V současné době prodej a podíl elektromobilů v Evropě rostou. Míra penetrace prodeje elektromobilů v Evropě se s rychlým růstem zvýšila z méně než 3 % v roce 2018 na 23 % v roce 2023. Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že do roku 2030 bude 58 % automobilů v Evropě tvořeno vozidly na nové zdroje energie a toto číslo dosáhne 56 milionů.
Podle cíle EU v oblasti nulových emisí uhlíku bude prodej vozidel se spalovacím motorem v roce 2035 zcela zastaven. Lze předvídat, že evropský trh s vozidly na nové zdroje energie přejde od prvních uživatelů k masovému trhu. Celková fáze vývoje elektromobilů je dobrá a dosahuje bodu zlomu na trhu.
Rozvoj evropského trhu s nabíjením nedrží krok s popularitou elektromobilů a nabíjení je stále hlavní překážkou nahrazení ropy elektřinou.
Co se týče množství, evropský prodej elektromobilů tvoří více než třetinu světového prodeje, ale počet nabíjecích stanic představuje méně než 18 % světového prodeje. Tempo růstu nabíjecích stanic v EU v průběhu let, s výjimkou stagnace v roce 2022, je nižší než tempo růstu počtu elektromobilů. V současné době je v 27 zemích EU k dispozici přibližně 630 000 veřejných nabíjecích stanic (definice AFIR). Aby však bylo v roce 2030 dosaženo cíle 50% snížení emisí uhlíku, musí počet nabíjecích stanic dosáhnout alespoň 3,4 milionu, aby se uspokojila rostoucí poptávka po elektromobilech.
Z hlediska regionálního rozložení je rozvoj trhu s nabíjecími stanicemi v evropských zemích nerovnoměrný a hustota rozložení nabíjecích stanic je soustředěna především v zemích, které jsou průkopníky v oblasti elektromobilů, jako je Nizozemsko, Francie, Německo a Spojené království. Z nich Nizozemsko, Francie a Německo představují 60 % počtu veřejných nabíjecích stanic v EU.
Rozdíl v počtu nabíjecích stanic na obyvatele v Evropě je ještě zřetelnější. Co se týče počtu obyvatel a rozlohy, hustota nabíjecích stanic v Nizozemsku daleko převyšuje hustotu ostatních zemí EU. Regionální rozvoj trhu s nabíjením v zemi je navíc nerovnoměrný, přičemž nabíjecí výkon na obyvatele v oblastech s koncentrovanou populací je nižší. Toto nerovnoměrné rozložení je důležitým faktorem, který brzdí popularitu elektromobilů.
Mezery na trhu s nabíjením však také přinesou příležitosti k rozvoji.
Evropští spotřebitelé se v první řadě více zajímají o pohodlí nabíjení v různých scénářích. Protože obyvatelé starých oblastí evropských měst nemají pevná vnitřní parkovací místa a nemají podmínky pro instalaci domácích nabíječek, mohou spotřebitelé v noci využívat pouze pomalé nabíjení u silnic. Průzkumy ukazují, že polovina spotřebitelů v Itálii, Španělsku a Polsku dává přednost nabíjení na veřejných nabíjecích stanicích a pracovištích. To znamená, že se výrobci mohou zaměřit na rozšiřování scénářů nabíjení, zlepšení jeho pohodlí a uspokojení potřeb uživatelů.
Za druhé, současná výstavba rychlonabíjecích stanic stejnosměrného proudu v Evropě zaostává a rychlé a ultrarychlé nabíjení se stane průlomem na trhu. Průzkumy ukazují, že více než polovina uživatelů ve většině evropských zemí je ochotna čekat na veřejné nabíjení pouze do 40 minut. Nejméně trpělivosti mají uživatelé na rostoucích trzích, jako je Španělsko, Polsko a Itálie, kde více než 40 % uživatelů doufá, že se jim podaří nabít na 80 % do 20 minut. Provozovatelé nabíjecích stanic s tradičním zázemím v energetických společnostech se však zaměřují především na budování klimatizačních stanic. Existují mezery v oblasti rychlého a ultrarychlého nabíjení, které se v budoucnu stanou středem konkurence mezi velkými provozovateli.
Celkově je návrh zákona EU o nabíjecí infrastruktuře dokončen, všechny země podporují investice do nabíjecích stanic a hlavní systém tržní politiky je dokončen. Současný evropský trh s nabíjením zažívá boom a působí stovky velkých i malých provozovatelů nabíjecích sítí (CPO) a poskytovatelů nabíjecích služeb (MSP). Jejich rozložení je však extrémně roztříštěné a deset největších CPO má dohromady tržní podíl menší než 25 %.
V budoucnu se očekává, že se do konkurence zapojí více výrobců a začnou se objevovat jejich ziskové marže. Zahraniční společnosti si tak mohou najít správné místo a využít svých zkušeností k zaplnění mezer na trhu. Zároveň však existují i výzvy, ale i příležitosti, a proto se musí zaměřit na ochranu obchodu a lokalizaci v Evropě.
Od roku 2022 se růst počtu vozidel s novými energetickými pohony ve Spojených státech zrychlil a očekává se, že jejich počet dosáhne v roce 2023 5 milionů. Celkově však 5 milionů představuje méně než 1,8 % z celkového počtu osobních vozidel ve Spojených státech a jejich pokrok v oblasti elektromobilů zaostává za Evropskou unií a Čínou. Podle cíle nulových emisí uhlíku musí objem prodeje vozidel s novými energetickými pohony ve Spojených státech do roku 2030 tvořit více než polovinu a počet vozidel ve Spojených státech musí překročit 30 milionů, což představuje 12 %.
Pomalý rozvoj elektromobilů vedl k nedokonalostem na trhu s nabíjením. Ke konci roku 2023 bylo ve Spojených státech 160 000 veřejných nabíjecích stanic, což odpovídá průměru pouhých 3 000 na stát. Poměr vozidel k nabíjecím stanicím je téměř 30:1, což je mnohem více než průměr EU 13:1 a poměr veřejných nabíjecích stanic k nabíjecím stanicím v Číně 7,3:1. Aby se uspokojila poptávka po nabíjení elektromobilů v roce 2030, musí se tempo růstu nabíjecích stanic ve Spojených státech v příštích sedmi letech zvýšit více než trojnásobně, tj. každý rok bude přidáváno v průměru nejméně 50 000 nabíjecích stanic. Zejména se musí téměř zdvojnásobit počet nabíjecích stanic pro stejnosměrný proud.
Americký trh s nabíjením představuje tři hlavní problémy: nerovnoměrné rozložení trhu, nízkou spolehlivost nabíjení a nerovná práva na nabíjení.
Zaprvé, rozložení nabíjecích stanic po Spojených státech je extrémně nerovnoměrné. Rozdíl mezi státy s největším a nejmenším počtem nabíjecích stanic je 4 000násobek a rozdíl mezi státy s největším a nejmenším počtem nabíjecích stanic na obyvatele je 15násobek. Státy s největším počtem nabíjecích zařízení jsou Kalifornie, New York, Texas, Florida a Massachusetts. Pouze Massachusetts a New York jsou relativně dobře přizpůsobeny růstu elektromobilů. Pro americký trh, kde je řízení automobilu preferovanou volbou pro cestování na dlouhé vzdálenosti, nedostatečné rozložení nabíjecích stanic omezuje rozvoj elektromobilů.
Za druhé, spokojenost uživatelů s nabíjením v USA nadále klesá. Reportér Washington Post na konci roku 2023 neohlášeně navštívil 126 rychlonabíjecích stanic CCS (ne od Tesly) v Los Angeles. Mezi nejvýznamnější problémy patřila nízká dostupnost nabíjecích stanic, výrazné problémy s kompatibilitou nabíjecích stanic a špatná platební zkušenost. Průzkum z roku 2023 ukázal, že v průměru 20 % uživatelů ve Spojených státech se setkalo s frontami nabíjecích stanic nebo poškozenými nabíjecími stanicemi. Spotřebitelé mohli pouze přímo odejít a najít si jinou nabíjecí stanici.
Zkušenosti s veřejným nabíjením ve Spojených státech stále zdaleka nedosahují očekávání uživatelů a mohly by se stát jedním z hlavních trhů s nejhoršími zkušenostmi s nabíjením, s výjimkou Francie. S popularitou elektromobilů se rozpor mezi rostoucími potřebami uživatelů a zpětným nabíjením bude jen zřetelnější.
Za třetí, bohaté bílé komunity nemají stejný přístup k nabíjecí energii jako ostatní komunity. V současné době je vývoj elektromobilů ve Spojených státech stále v rané fázi. Soudě dle hlavních prodejních modelů a nových modelů z roku 2024 jsou hlavními spotřebiteli elektromobilů stále bohatí. Data ukazují, že 70 % nabíjecích stanic se nachází v nejbohatších okresech a 96 % se nachází v okresech s převahou bílých obyvatel. Přestože vláda přiklonila politiku v oblasti elektromobilů a nabíjení směrem k etnickým menšinám, chudým komunitám a venkovským oblastem, výsledky zatím nebyly významné.
Aby Spojené státy vyřešily problém nedostatečné infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, postupně zavedly zákony, investiční plány a vládní dotace na všech úrovních.
Ministerstvo energetiky USA a Ministerstvo dopravy v únoru 2023 společně vydaly dokument „Národní standardy a požadavky na infrastrukturu elektrických vozidel USA“, který stanoví podrobné minimální standardy a specifikace pro software a hardware, provoz, transakce a údržbu nabíjecích stanic. Jakmile jsou specifikace splněny, mohou být nabíjecí stanice způsobilé k získání finančních dotací. Na základě předchozích návrhů zákonů federální vláda zavedla řadu investičních plánů pro nabíjení, které jsou každoročně předávány federálním ministerstvům, aby z nich rozdělily rozpočty státním vládám a poté místním samosprávám.
V současné době se americký trh s nabíjecími stanicemi stále nachází v rané fázi expanze, noví účastníci se teprve objevují a stabilní konkurenční vzorec se dosud nevytvořil. Trh s provozem veřejných nabíjecích sítí v USA vykazuje jak charakteristiky koncentrace na hlavě, tak i decentralizace na dlouhém ocasu: Statistiky AFDC ukazují, že k lednu 2024 existovalo ve Spojených státech 44 provozovatelů nabíjecích stanic a 67 % nabíjecích stanic patří ke třem hlavním nabíjecím bodům: ChargePoint, Tesla a Blink. Ve srovnání s CPO je rozsah ostatních CPO značně odlišný.
Vstup čínského průmyslového řetězce na americký trh by mohl vyřešit mnoho problémů na současném americkém trhu s nabíjením. Stejně jako u vozidel na nová paliva je však pro čínské společnosti kvůli geopolitickým rizikům obtížné vstoupit na americký trh, pokud nepostaví továrny ve Spojených státech nebo Mexiku.
V jihovýchodní Asii vlastní každý třetí člověk motocykl. Elektrická dvoukolová vozidla (E2W) dominují trhu již příliš dlouho, ale automobilový trh je stále ve fázi vývoje.
Podpora popularizace vozidel na nové zdroje energie znamená, že trh v jihovýchodní Asii musí přímo přeskočit fázi popularizace automobilů. V roce 2023 bude 70 % prodeje elektromobilů v jihovýchodní Asii pocházet z Thajska, které je předním trhem s elektromobily v regionu. Očekává se, že Thajsko dosáhne cílové míry penetrace prodeje elektromobilů ve výši 30 % v roce 2030 a stane se tak první zemí po Singapuru, která vstoupí do fáze zralosti elektromobilů.
Ale v současné době je cena elektromobilů v jihovýchodní Asii stále mnohem vyšší než cena benzínových vozidel. Jak můžeme přimět lidi bez aut, aby si při prvním nákupu auta vybrali elektromobily? Jak podpořit souběžný rozvoj trhů s elektromobily a nabíjením? Výzvy, kterým čelí nové energetické společnosti v jihovýchodní Asii, jsou mnohem závažnější než ty na rozvinutých trzích.
Charakteristiky trhu s elektromobily v zemích jihovýchodní Asie se značně liší. Lze je rozdělit do tří kategorií podle vyspělosti automobilového trhu a začátku trhu s elektromobily.
První kategorií jsou vyspělé automobilové trhy Malajsie a Singapuru, kde se vývoj elektromobilů zaměřuje na nahrazení benzínových vozidel a kde je strop prodeje elektromobilů jasný; druhou kategorií je thajský automobilový trh, který se nachází v pozdní fázi růstu s velkým prodejem elektromobilů a rychlým růstem a očekává se, že se stane první zemí kromě Singapuru, která vstoupí do vyspělé fáze elektromobilů; třetí kategorií jsou trhy Indonésie, Vietnamu a Filipín s pozdním startem a malým objemem. Vzhledem k jejich demografické dividendě a ekonomickému rozvoji má však dlouhodobý trh s elektromobily obrovský potenciál.
Vzhledem k různým fázím vývoje elektromobilů se země liší také ve formulaci politik a cílů v oblasti nabíjení.
V roce 2021 si Malajsie stanovila cíl postavit do roku 2025 10 000 nabíjecích stanic. Výstavba nabíjecích stanic v Malajsii přijímá strategii otevřené hospodářské soutěže. Vzhledem k neustálému nárůstu počtu nabíjecích stanic je nutné sjednotit standardy služeb CPO a vytvořit integrovanou platformu pro dotazy v nabíjecích sítích.
K lednu 2024 měla Malajsie více než 2 000 nabíjecích stanic s cílovou mírou dokončení 20 %, z čehož 20 % tvoří stejnosměrné rychlé nabíjení. Většina těchto nabíjecích stanic je soustředěna podél Malackého průlivu, přičemž oblast Velkého Kuala Lumpuru a Selangoru obklopujícího hlavní město představuje 60 % nabíjecích stanic v zemi. Podobně jako v jiných zemích jihovýchodní Asie je výstavba nabíjecích stanic nerovnoměrně rozložena a vysoce koncentrována v hustě osídlených metropolích.
Indonéská vláda pověřila společnost PLN Guodian výstavbou nabíjecí infrastruktury a PLN rovněž zveřejnila cíle pro počet nabíjecích stanic a stanic pro výměnu baterií vypočítané v letech 2025 a 2030. Postup výstavby však zaostává za cílem a růstem prodeje elektromobilů, zejména v roce 2023. Poté, co se v roce 2016 zrychlil růst prodeje elektromobilů, se poměr vozidel k nabíjecím stanicím prudce zvýšil. Nabíjecí infrastruktura se může stát jednou z největších překážek rozvoje elektromobilů v Indonésii.
V Thajsku je podíl nabíjecích stanic E4W a E2W velmi malý a dominují jim elektromobily (BEV). Polovina osobních automobilů v zemi a 70 % BEV je soustředěno ve Velkém Bangkoku, takže nabíjecí infrastruktura je v současné době soustředěna v Bangkoku a okolních oblastech. V září 2023 mělo Thajsko 8 702 nabíjecích stanic, na kterých se podílí více než tucet nabíjecích stanic (CPO). Navzdory prudkému nárůstu prodeje elektromobilů proto poměr vozidel k nabíjecím stanicím stále dosahuje dobré úrovně 10:1.
Thajsko má ve skutečnosti rozumné plány, pokud jde o uspořádání lokality, podíl stejnosměrných elektráren, strukturu trhu a postup výstavby. Výstavba nabíjecích stanic se stane silnou oporou pro popularizaci elektromobilů.
Automobilový trh v jihovýchodní Asii má špatný základ a vývoj elektromobilů je stále ve velmi rané fázi. Přestože se v příštích několika letech očekává vysoký růst, politické prostředí a vyhlídky spotřebitelského trhu jsou stále nejasné a do skutečné popularity elektromobilů je ještě dlouhá cesta. Musíme jít.
Pro zahraniční společnosti je slibnější oblastí swapování energie mezi elektrickými sítěmi (E2W).
Trend rozvoje elektromobility (E2W) v jihovýchodní Asii se zlepšuje. Podle prognózy agentury Bloomberg New Energy Finance dosáhne míra penetrace v jihovýchodní Asii v roce 2030 30 %, což je dříve, než elektromobily vstoupí do fáze tržní zralosti. Ve srovnání s elektromobily má jihovýchodní Asie lepší základy trhu a průmyslu E2W a vyhlídky rozvoje E2W jsou relativně lepší.
Vhodnější cestou pro společnosti vstupující do zahraničí je stát se dodavatelem, než přímo konkurovat.
V posledních dvou letech získalo několik indonéských startupů zabývajících se výměnami energie mezi elektrickými a elektrickými sítěmi velké investice, včetně investorů s čínským původem. Na rychle rostoucím a vysoce fragmentovaném trhu s výměnami energie fungují jako „prodejci vody“ s lépe kontrolovatelnými riziky a vyššími výnosy. Explicitněji. Nahrazení energie je navíc odvětví s velkým objemem aktiv a dlouhým cyklem návratnosti nákladů. V trendu globální obchodní ochrany je budoucnost nejistá a není vhodné se přímo podílet na investicích a výstavbě.
Založit společný podnik s místními mainstreamovými společnostmi za účelem vytvoření výrobní linky na výměnu baterií pro montáž hardwaru od výrobce (OEM)
Zuzana
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Čas zveřejnění: 13. března 2024
