Těsně po Novém roce v roce Draka jsou domácí společnosti vyrábějící nová energetická vozidla již „otřeseny“.
Za prvé, BYD zvýšil cenu modelu Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition na 79 800 juanů; následně následovaly také Wuling, Changan a další automobilky, které jsou plné výzev. Kromě snižování cen investují BYD, Xpeng a další nové energetické automobilky také na zámořských trzích. Na základě trhů, jako je Evropa a Střední východ, se letos zaměří na průzkum trhů, jako je Severní Amerika a Latinská Amerika. Expanze nové energie do moře se stala rychle rostoucím trendem.
V tvrdé konkurenci v posledních letech vstoupil globální trh s novými energetickými vozidly do fáze růstu řízeného trhem již od rané fáze řízené politikou.
S popularitou nových energetických vozidel (EV) přinesl trh s nabíjením zasazený do průmyslového prostředí také nové příležitosti.
V současnosti jsou tři klíčové faktory ovlivňující popularitu EV: komplexní náklady na vlastnictví (TCO), dojezd a zkušenosti s nabíjením. Průmysl věří, že cenová hranice oblíbeného elektromobilu je asi 36 000 USD, hranice ujetých kilometrů je 291 mil a horní hranice doby nabíjení je půl hodiny.
S technologickým pokrokem a klesajícími náklady na baterie klesly celkové náklady na vlastnictví a dojezd nových EV. V současné době je prodejní cena BEV ve Spojených státech pouze o 7 % vyšší než průměrná prodejní cena automobilů. Podle údajů společnosti EVadoption, společnosti zabývající se výzkumem elektrických vozidel, dosáhl trend průměrného počtu najetých kilometrů BEV (čistě elektrických vozidel) prodávaných ve Spojených státech v roce 2023 302 mil.
Největší překážkou, která brání popularitě EV, je mezera na trhu s dobíjením.
Rozpory mezi nedostatečným počtem nabíjecích hromad, nízkým podílem rychlonabíjení mezi veřejnými nabíjecími hromadami, špatnými zkušenostmi uživatelů s nabíjením a nabíjecí infrastrukturou, která nedrží krok s vývojem elektrických vozidel, jsou stále výraznější. Podle výzkumu společnosti McKinsey se „nabíjecí stanice jsou stejně oblíbené jako čerpací stanice“ pro spotřebitele hlavním faktorem, který zvažuje nákup elektromobilů.
10:1 je cíl stanovený Evropskou unií pro rok 2030 pro poměr EV vozidla k pilotu. S výjimkou Nizozemí, Jižní Koreje a Číny je však poměr počtu vozidel na ostatních hlavních trzích EV po celém světě vyšší než tato hodnota a má dokonce tendenci rok od roku stoupat. Podle údajů Mezinárodní energetické agentury se očekává, že poměr počtu vozidel k počtu pilotů na dvou hlavních trzích s elektromobily ve Spojených státech a Austrálii bude nadále růst.
Kromě toho zpráva ukazuje, že ačkoli celkový počet nabíjecích hromad v Nizozemsku a Jižní Koreji nadále rostl v souladu s EV, obětovali poměr rychlého nabíjení, což povede k mezerám v rychlém nabíjení a ztíží splňují požadavky uživatelů na dobu nabíjení.
V raných fázích vývoje nových energetických vozidel mnoho zemí očekává, že podpoří rozvoj nabíjecího trhu podporou popularity EV, což však v krátkodobém horizontu povede k nedostatečným investicím do dobíjení. Rozsah investic, následná údržba, modernizace zařízení a aktualizace softwaru nabíjecích stanic, to vše vyžaduje neustálé a velké investice. V rané fázi jim nebyla věnována dostatečná pozornost, což má za následek současný nerovnoměrný a nevyzrálý vývoj nabíjecího trhu.
V současnosti problémy s dojezdem a cenou nahradily problémy s nabíjením jako největší překážka popularizace elektromobilů. Znamená to ale také neomezený potenciál.
Podle relevantních prognóz do roku 2030 překročí celosvětový prodej elektromobilů 70 milionů a vlastnictví dosáhne 380 milionů. Očekává se, že celosvětová roční míra rozšíření nových automobilů dosáhne 60 %. Mezi nimi trhy jako Evropa a Spojené státy rychle rostou a rozvíjející se trhy jako jihovýchodní Asie a Střední východ naléhavě potřebují explozi. Globální propuknutí nových energetických vozidel poskytlo čínskému nabíjecímu průmyslu vzácnou příležitost.
Xiaguang Think Tank, značka poradenských služeb pod ShineGlobal, na základě relevantních průmyslových dat a uživatelských průzkumů, počínaje trhem nových energetických vozidel, provedla hloubkovou analýzu současného stavu vývoje a budoucích trendů nabíjecího průmyslu ve třech hlavních trzích Evropy, Spojených států amerických a jihovýchodní Asie a spojil je se zástupci zámořských společností v odvětví nabíjení. Případová analýza a interpretace, „Charging Industry Overseas Research Report“ byla oficiálně vydána v naději, že získá vhled do nabíjecího trhu z globální perspektivy a posílí zámořské společnosti v tomto odvětví.
Energetická transformace v evropském sektoru pozemní dopravy je rychlá a jde o jeden z největších trhů nových energetických vozidel na světě.
V současné době prodeje a podíl EV v Evropě rostou. Míra rozšíření prodeje elektromobilů v Evropě vzrostla z méně než 3 % v roce 2018 na 23 % v roce 2023, a to s rychlým nárůstem. Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že do roku 2030 bude 58 % automobilů v Evropě tvořit nová energetická vozidla a jejich počet dosáhne 56 milionů.
Podle cíle EU s nulovými emisemi uhlíku bude prodej vozidel se spalovacím motorem zcela zastaven v roce 2035. Dá se předvídat, že evropský trh s novými energetickými vozidly přejde z prvních osvojitelů na masový trh. Celková vývojová fáze EV je dobrá a dosahuje bodu obratu na trhu.
Vývoj evropského nabíjecího trhu nedržel krok s popularitou EV a nabíjení je stále hlavní překážkou pro nahrazení ropy elektřinou.
Pokud jde o množství, evropské prodeje EV představují více než jednu třetinu světového celkového počtu, ale počet nabíjecích hromad tvoří méně než 18 % z celkového počtu na světě. Tempo růstu nabíjecích hromad v EU v průběhu let, s výjimkou stagnace v roce 2022, je nižší než tempo růstu elektrických vozidel. V současné době je ve 27 zemích EU k dispozici asi 630 000 veřejných nabíjecích stanic (definice AFIR). Aby však bylo dosaženo cíle snížení emisí uhlíku o 50 % v roce 2030, musí počet nabíjecích hromad dosáhnout alespoň 3,4 milionu, aby uspokojil rostoucí poptávku po EV.
Z hlediska regionální distribuce je vývoj nabíjecího trhu v evropských zemích nerovnoměrný a hustota distribuce nabíjecích hromad je soustředěna především v průkopnických zemích EV, jako je Nizozemsko, Francie, Německo a Spojené království. Mezi nimi Nizozemsko, Francie a Německo představují 60 % počtu veřejných nabíjecích hromad v EU.
Ještě zřetelnější je vývojový rozdíl v počtu nabíjecích hromad na obyvatele v Evropě. Pokud jde o počet obyvatel a rozlohu, hustota nabíjecích hromad v Nizozemsku daleko převyšuje hustotu ostatních zemí EU. Kromě toho je vývoj regionálního trhu zpoplatnění v zemi také nerovnoměrný, přičemž energie nabíjení na hlavu v oblastech s koncentrovanou populací je nižší. Tato nerovnoměrná distribuce je důležitým faktorem, který brání popularitě EV.
Mezery na trhu zpoplatnění však přinesou i možnosti rozvoje.
Za prvé, evropští spotřebitelé se více starají o pohodlí nabíjení ve více scénářích. Vzhledem k tomu, že obyvatelé starých oblastí evropských měst nemají pevná vnitřní parkovací místa a nemají podmínky pro instalaci domácích nabíječek, mohou spotřebitelé používat pomalé nabíjení u silnice pouze v noci. Průzkumy ukazují, že polovina spotřebitelů v Itálii, Španělsku a Polsku dává přednost nabíjení na veřejných dobíjecích stanicích a na pracovištích. To znamená, že se výrobci mohou zaměřit na rozšíření scénářů nabíjení, zlepšení jeho pohodlí a uspokojení potřeb uživatelů.
Za druhé, současná konstrukce stejnosměrného rychlého nabíjení v Evropě zaostává a rychlé nabíjení a ultrarychlé nabíjení se stanou průlomovými novinkami na trhu. Průzkumy ukazují, že více než polovina uživatelů ve většině evropských zemí je ochotna na veřejné nabití čekat pouze do 40 minut. Nejméně trpělivosti mají uživatelé na rostoucích trzích, jako je Španělsko, Polsko a Itálie, kde více než 40 % uživatelů doufá, že do 20 minut nabijí na 80 %. Operátoři nabíjení s tradičním zázemím energetických společností se však zaměřují především na budování míst se střídavým proudem. Existují mezery v rychlém nabíjení a ultrarychlém nabíjení, které se v budoucnu stane ohniskem konkurence velkých operátorů.
Celkově je návrh zákona EU o dobíjecí infrastruktuře dokončen, všechny země podporují investice do dobíjecích stanic a je dokončen hlavní systém tržní politiky. Současný evropský trh zpoplatnění zažívá boom, se stovkami velkých a malých operátorů dobíjecích sítí (CPO) a poskytovatelů dobíjecích služeb (MSP). Jejich distribuce je však extrémně roztříštěná a deset nejlepších CPO má společný podíl na trhu nižší než 25 %.
Do budoucna se očekává, že se do soutěže zapojí více výrobců a začnou se objevovat jejich ziskové marže. Zámořské společnosti mohou najít svou správnou pozici a využít výhod svých zkušeností k vyplnění mezer na trhu. Výzvy však zároveň koexistují s příležitostmi a je třeba se zaměřit na otázky ochrany obchodu a lokalizace v Evropě.
Od roku 2022 se růst nových energetických vozidel ve Spojených státech zrychlil a očekává se, že počet vozidel v roce 2023 dosáhne 5 milionů. Celkově však 5 milionů představuje méně než 1,8 % z celkového počtu osobních vozidel v Spojené státy a jejich pokrok v oblasti elektromobilů zaostává za pokrokem Evropské unie. a Čínou. Podle cíle cesty s nulovými emisemi uhlíku musí objem prodeje nových energetických vozidel ve Spojených státech do roku 2030 činit více než polovinu a počet vozidel ve Spojených státech musí přesáhnout 30 milionů, což představuje 12 %.
Pomalý pokrok EV vedl k nedokonalostem na trhu nabíjení. Ke konci roku 2023 je ve Spojených státech 160 000 veřejných nabíjecích stanic, což odpovídá v průměru pouze 3 000 na jeden stát. Poměr vozidla a stohu je téměř 30:1, což je mnohem více než průměr EU 13:1 a poměr veřejného nabíjení a nabíjení v Číně 7,3:1. Aby se uspokojila poptávka po nabíjení po vlastnictví elektromobilu v roce 2030, musí se tempo růstu nabíjecích hromad ve Spojených státech v příštích sedmi letech zvýšit více než trojnásobně, to znamená, že v průměru bude každých 50 000 nabíjecích hromad přibývat. rok. Zejména počet stejnosměrných nabíjecích hromad se musí téměř zdvojnásobit.
Americký trh s nabíjením představuje tři hlavní problémy: nerovnoměrné rozdělení trhu, špatná spolehlivost nabíjení a nerovná práva na nabíjení.
Za prvé, distribuce zpoplatnění ve Spojených státech je extrémně nerovnoměrná. Rozdíl mezi státy s nejvíce a nejméně nabíjecími hromadami je 4000krát a rozdíl mezi státy s nejvíce a nejméně nabíjecími hromadami na hlavu je 15krát. Státy s největším počtem nabíjecích zařízení jsou Kalifornie, New York, Texas, Florida a Massachusetts. Pouze Massachusetts a New York jsou relativně dobře přizpůsobeny růstu EV. Pro americký trh, kde je jízda preferovanou volbou pro cestování na dlouhé vzdálenosti, omezuje nedostatečné rozložení nabíjecích hromad vývoj elektromobilů.
Za druhé, spokojenost uživatelů s poplatky v USA nadále klesá. Reportér Washington Post na konci roku 2023 neohlášeně navštívil 126 rychlonabíjecích stanic CCS (mimo Teslu) v Los Angeles. Nejvýraznější problémy, se kterými se setkal, byla nízká dostupnost nabíjecích hromad, výrazné problémy s kompatibilitou nabíjení a špatná zkušenost s platbami. Průzkum z roku 2023 ukázal, že průměrně 20 % uživatelů ve Spojených státech se setkalo s frontami nabíjení nebo poškozenými nabíjecími hromadami. Spotřebitelé mohli pouze odejít přímo a najít jinou nabíjecí stanici.
Veřejné nabíjení ve Spojených státech je stále daleko od očekávání uživatelů a může se stát jedním z hlavních trhů s nejhoršími zkušenostmi s nabíjením kromě Francie. S popularitou EV bude rozpor mezi rostoucími potřebami uživatelů a zpětným nabíjením jen zjevnější.
Za třetí, bílé, bohaté komunity nemají stejný přístup k nabíjecímu proudu jako jiné komunity. V současné době je vývoj EV ve Spojených státech stále v rané fázi. Soudě podle hlavních prodejních modelů a nových modelů pro rok 2024 jsou hlavními spotřebiteli elektromobilů stále bohatá třída. Data ukazují, že 70 % nabíjecích hromad se nachází v nejbohatších okresech a 96 % se nachází v okresech, kde převažují běloši. Přestože vláda naklonila politiku elektromobilů a poplatků vůči etnickým menšinám, chudým komunitám a venkovským oblastem, výsledky zatím nejsou významné.
Aby se vyřešil problém nedostatečné infrastruktury nabíjení elektromobilů, Spojené státy postupně zavedly účty, investiční plány a zavedly vládní dotace na všech úrovních.
Americké ministerstvo energetiky a ministerstvo dopravy společně vydaly „Národní standardy a požadavky na infrastrukturu elektrických vozidel USA“ v únoru 2023, které stanoví podrobné minimální standardy a specifikace pro software a hardware, operace, transakce a údržbu nabíjecích stanic. Jakmile jsou specifikace splněny, mohou být nabíjecí stanice způsobilé pro finanční dotace. Na základě předchozích návrhů zákonů federální vláda vytvořila řadu investičních plánů zpoplatnění, které jsou předávány federálním ministerstvům, aby každoročně přidělovaly rozpočty vládám států a poté místním vládám.
V současnosti je trh s nabíjením v USA stále v rané fázi expanze, stále se objevují noví účastníci a dosud se nevytvořil stabilní vzorec konkurence. Americký trh s provozem veřejných dobíjecích sítí představuje decentralizované charakteristiky jak na hlavu, tak na dlouhý konec: statistiky AFDC ukazují, že v lednu 2024 je ve Spojených státech 44 dobíjecích operátorů a 67 % nabíjecích hromad patří třem hlavním nabíjecí body: ChargePoint, Tesla a Blink. Ve srovnání s CPO je rozsah ostatních CPO zcela odlišný.
Vstup čínského průmyslového řetězce do Spojených států může vyřešit mnoho problémů existujících na současném americkém trhu zpoplatnění. Ale stejně jako nová energetická vozidla je kvůli geopolitickým rizikům pro čínské společnosti obtížné vstoupit na americký trh, pokud nepostaví továrny ve Spojených státech nebo v Mexiku.
V jihovýchodní Asii vlastní motorku každý třetí člověk. Elektrické dvoukolky (E2W) dominovaly trhu příliš dlouho, ale automobilový trh je stále ve fázi vývoje.
Podpora popularizace nových energetických vozidel znamená, že trh jihovýchodní Asie musí přímo přeskočit fázi popularizace automobilů. V roce 2023 bude 70 % prodejů EV v jihovýchodní Asii pocházet z Thajska, které je předním trhem EV v regionu. Očekává se, že v roce 2030 dosáhne 30% cíle prodeje elektromobilů a stane se tak první zemí vedle Singapuru, která vstoupí do fáze vyspělosti elektromobilů.
V současnosti je však cena elektromobilů v jihovýchodní Asii stále mnohem vyšší než cena benzínových vozidel. Jak můžeme přimět lidi bez aut, aby si vybrali elektromobily, když si poprvé koupí auto? Jak podpořit současný rozvoj trhu s elektromobily a nabíjením? Výzvy, kterým čelí nové energetické společnosti v jihovýchodní Asii, jsou mnohem závažnější než problémy na vyspělých trzích.
Charakteristiky trhu s EV v zemích jihovýchodní Asie jsou zcela odlišné. Lze je rozdělit do tří kategorií podle vyspělosti automobilového trhu a začátku trhu s EV.
První kategorií jsou vyspělé automobilové trhy v Malajsii a Singapuru, kde je těžištěm vývoje EV nahrazení benzinových vozidel a strop prodeje EV je jasný; druhou kategorií je thajský automobilový trh, který je v pozdní fázi růstu s velkým prodejem elektromobilů a rychlým růstem a očekává se, že se stane prvními zeměmi kromě Singapuru, které vstoupí do zralé fáze elektromobilů; třetí kategorií jsou trhy s pozdním startem a malé trhy v Indonésii, Vietnamu a na Filipínách. Vzhledem k jejich demografické dividendě a ekonomickému vývoji má však dlouhodobý trh EV obrovský potenciál.
Kvůli různým fázím vývoje elektromobilů se země také liší ve formulaci politik a cílů zpoplatnění.
V roce 2021 si Malajsie stanovila cíl vybudovat do roku 2025 10 000 nabíjecích hromad. Malajsijská nabíjecí konstrukce přijímá strategii hospodářské soutěže na otevřeném trhu. Vzhledem k tomu, že počet zpoplatnění neustále narůstá, je nutné sjednotit standardy služeb CPO a vytvořit integrovanou platformu dotazů pro zpoplatněné sítě.
Od ledna 2024 má Malajsie více než 2 000 nabíjecích hromad s cílovou mírou dokončení 20 %, z čehož 20 % připadá na rychlé nabíjení DC. Většina těchto nabíjecích hromad je soustředěna podél Malackého průlivu, přičemž Kuala Lumpur a Selangor obklopující hlavní město představují 60 % nabíjecích hromad v zemi. Podobně jako v jiných zemích jihovýchodní Asie je výstavba zpoplatnění nerovnoměrně rozložená a vysoce koncentrovaná v hustě obydlených metropolích.
Indonéská vláda pověřila PLN Guodian vybudováním nabíjecí infrastruktury a PLN také zveřejnila cíle pro počet nabíjecích hromad a stanic pro výměnu baterií vypočítané v letech 2025 a 2030. Jeho stavební postup však zaostává za cílem a růstem EV, zejména v roce 2023 Poté, co se v roce 2016 zrychlil růst prodejů BEV, prudce vzrostl poměr počtu vozidel. Nabíjecí infrastruktura se může stát jednou z největších překážek rozvoje elektromobilů v Indonésii.
Vlastnictví E4W a E2W v Thajsku je velmi malé, dominují jim BEV. Polovina osobních automobilů v zemi a 70 % BEV je soustředěno v širším Bangkoku, takže infrastruktura nabíjení je v současnosti soustředěna v Bangkoku a okolních oblastech. V září 2023 má Thajsko 8 702 nabíjecích hromad, kterých se účastní více než tucet CPO. Proto i přes prudký nárůst prodejů EV dosahuje poměr vozidla k pilotě stále dobré úrovně 10:1.
Thajsko má ve skutečnosti rozumné plány, pokud jde o uspořádání lokality, poměr DC, strukturu trhu a postup výstavby. Jeho nabíjecí konstrukce se stane silnou podporou pro popularizaci EV.
Automobilový trh v jihovýchodní Asii má špatné základy a vývoj elektromobilů je stále ve velmi rané fázi. Přestože se v příštích několika letech očekává vysoký růst, politické prostředí a vyhlídky spotřebitelského trhu jsou stále nejasné a ke skutečné popularitě elektrických vozidel zbývá ještě dlouhá cesta. Musím jít.
Pro zámořské společnosti je slibnější oblast v E2W power swapping.
Vývojový trend E2W v jihovýchodní Asii se zlepšuje. Podle prognózy Bloomberg New Energy Finance dosáhne míra penetrace jihovýchodní Asie v roce 2030 30 %, tedy dříve, než elektrická vozidla vstoupí do fáze vyspělosti trhu. Ve srovnání s EV má jihovýchodní Asie lepší tržní základnu E2W a průmyslovou základnu a vyhlídky rozvoje E2W jsou relativně jasnější.
Vhodnější cestou pro společnosti směřující do zámoří je stát se dodavatelem spíše než přímo soutěžit.
V posledních dvou letech obdrželo několik start-upů E2W power swap v Indonésii velké investice, včetně investorů s čínským zázemím. Na rychle rostoucím a vysoce roztříštěném trhu s výměnou elektřiny působí jako „prodejci vody“ s lépe kontrolovatelnými riziky a vyššími výnosy. Jednoznačnější. Kromě toho je výměna energie průmyslem náročným na aktiva s dlouhým cyklem návratnosti nákladů. Při trendu ochrany globálního obchodu je budoucnost nejistá a není vhodné se přímo podílet na investicích a výstavbě.
Založte společný podnik s místními tradičními společnostmi za účelem zřízení výrobní linky na výměnu OEM baterií pro montáž hardwaru
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Čas odeslání: 13. března 2024
